发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是深入贯彻落实碳达峰、碳中和国家战略的关键举措。广汽埃安新能源汽车有限公司（以下简称“广汽埃安”）为进一步深化国企改革，提升公司核心竞争力，于2022年7月委托广州产权交易所（以下简称“产权所”）以公开交易方式实施增资扩股，引入社会投资者。通过本次交易，广汽埃安有效充实资本实力，引入战略性、市场化资源巩固行业地位，实现跨越式发展。

打造“研产销”一体化战略 把握历史性发展机遇

长期来看，汽车行业正处于产业重构的历史性时刻。电动智能技术革命跨越了传统“发动机+变速箱”的技术鸿沟，重新定位汽车为移动智能终端。随着进一步的政策支持及技术发展，消费者对新能源车的偏好预计将增加，中国市场将是规模最大的市场，为全球新能源车产业链上下游厂商提供长期市场机遇。广汽埃安作为广汽集团孵化的独立智能电动车品牌，拥有EV+ICV全栈自研技术。广汽集团致力于将广汽埃安打造成为其高端电动汽车品牌。

本次A轮融资引战，使广汽埃安在新能源汽车领域拥有了上下游战略性产业资源的优势；在能源生态、电池材料、汽车芯片等方面提升了广汽埃安产业链、供应链的保供稳供能力；为广汽埃安新产品开发、新一代电池、电驱研发及产业化建设、智能驾驶、智能座舱及产能保证等核心技术的研发和产业化布局提供了充足的资金支持。广汽埃安成功实现“研产销”一体化，构建强大的体系力优势，把握新能源汽车的历史性发展机遇，实现跨越式发展。

发挥专业服务优势 提供“广交易”方案

为了更好地对广汽埃安A轮融资的意向投资者进行遴选，实现“优中选优”，产权所协助制订增资方案过程中充分考虑广汽埃安A轮融资的战略规划需求。采用基础条件+必备条件的组合设置资格条件，充分满足了国有企业混改要引入资金，更要引入行业资源的要求，有利于A轮引入的投资方为公司创造价值并释放潜能。后期遴选采用“竞争性谈判”的遴选模式，将投资者的市场影响力、产业协同、投资价格和战略支持等诸多因素在谈判中综合考量，有序展开与投资者的逐一谈判，力争通过机制设计为广汽埃安寻找条件最优、实力最强的投资方。

本项目在实际推进过程中呈现时间紧、情况多、操作复杂的特点，产权所积极发挥产权交易机构的平台优势，在为项目提供公开透明的交易流程的同时，积极协调解决受新冠疫情影响的异地投资方在参与交易过程中遇到的各类困难。因本项目涉及多个不同省市地区的投资方，集中进行谈判存在一定阻力，为此产权所创新交易策略，以自身的专业能力结合过往经验，启用“线上+线下”双轨并行的谈判方式，确保所有投资方在参与交易过程中公平透明的竞争环境，以规范性与灵活性并存的交易策略实现国有资本的保值增资。

本轮融资共引入53名战略投资者，统一按照13.23元/股的价格，以货币方式认购广汽埃安新增注册资本，合计认购13.83亿股，融资总额达182.94亿元，造了国内新能源整车行业最大单笔私募融资。本项目的顺利完成，不仅仅是广汽埃安实现高质量发展的核心环节，也是“广交易”品牌优化国有资产布局结构的里程碑项目，更是“广交易”加快建设区域要素交易市场的示范性举措。

深化国企改革成效 贡献“广交易”力量

未来，产权所将继续坚持树立“要素交易、国企改革、区域联动、廉洁建设”四个标杆，充分发挥产权资本市场的融资服务功能，按照“平台+投行”的服务模式，不断优化服务功能，延伸服务链条，有效推动国有资本与社会资本相互融合、相互促进、共同发展，成为国企混改的“助推器”和“黏合剂”，助力国资国企改革提质增效，打造“全要素、全流程、全国一流”交易平台，为服务国资国企改革和实体经济高质量发展贡献“广交易”力量。